中国开始不断大幅剥离美国债务。一旦中国获得足够的威尼斯船艇教学设计黄金,将会发生什么

资深经济学家吉姆·里卡德(JimRickards)最近表示,十多年来,国际货币分析师一直在寻找全球货币重置的迹象和趋势,这将削弱美元作为主要国际储备货币的作用。

根据国际货币基金组织的最新报告,截至3月,美元在世界央行外汇储备中的份额已从2000年的72%降至2018年底的不到62%,这是连续第七个季度下降。这一结果导致世界央行的外汇储备管理者逐渐增加了其他货币的配置,并将继续这样做。

同时,根据世界黄金协会(World Gold Association月1日发布的最新数据,由于全球市场不确定性更大,黄金将更具吸引力。截至7月,全球央行已经购买了374吨黄金,同比增长73%。这是2019年上半年各国央行历史上黄金持有量的最大增幅。背后最大的交易商是以中国、俄罗斯和波兰为首的央行。在这项活动中,央行购买了自1971年美元结束金本位制(一个国家可以将其货币价值与贵金属挂钩)以来一年半以来最多的黄金。2018年,全球央行黄金储备增加74%,至651.5吨,达到当年美元与黄金挂钩的水平,其中近40%由俄罗斯央行购买。

世界黄金协会(World Gold Association)2019年6月提出的全球黄金ETF流量数据流入量是过去7年来的最高水平。此外,在过去的八个月里(截至7月底),经过两年的时间,中国中央银行已经将大约92吨黄金增加到大约1945吨。与此同时,哈萨克斯坦、菲律宾、土耳其和其他国家的黄金储备也在今年前三个月开始大幅增加,一名分析师告诉彭博。“中国必须远离美元,实现外汇储备多元化。从长远来看,即使是相对小规模的黄金购买也会增加,因为这将有助于实现这一目标。

“截至7月,中国已连续8个月增加黄金持有量。全球顶级黄金交易商彼得斯奇夫(PeterSchiff)在接受RT采访时表示,这是“各国央行应对美元危机的全球淘金热。美元被用作储备货币的日子屈指可数了。聪明的央行正试图在美元崩溃前购买尽可能多的黄金。

“美国金融网站零点对冲(Zerohedge)进一步解释称,目前美元丧失市场份额的进程正在加速。多年来,俄罗斯、土耳其等国一直试图摆脱美元,希望建立一个独立于美元的新金融体系。俄罗斯近年来以清仓率抛售了美国债务,以取代黄金购买,这是其国民经济去美元化政策的一部分。

JimRickards进一步分析称,这种较少的美债和更多黄金的结合使俄罗斯走上了隔绝美元限制交易的中国开始不断大幅剥离美国债务。一旦中国获得足够的威尼斯船艇教学设计黄金,将会发生什么道路。吉米·里卡德(JimRickards)进一步分析称,美国债务减少和黄金增加的这种结合让俄罗斯走上了取消美元限制的道路。

对此,《今日俄罗斯》援引俄罗斯财政部长安东·斯洛洛夫(Anton Siluolov)的话公开警告称,如果找不到俄罗斯的黄金和外汇储备,即使存在这样的想法,也会被视为金融恐怖主义和“金融宣战。

也就是说,尽管德国央行在今年1月初想要重新检查其地下金库中剩余的1236吨实物黄金时被美联储(Federal Reserve)以不明确的意图拒绝,但俄罗斯当局公开声明,美联储无权阻止黄金的返还,但此事并未结束。

自1971年布雷顿森林体系解体以来,美元已经重新通过了石油-美元-美国债务体系,成为最重要的储备货币。无数的国家银行体系保持了核心资产在外汇储备中的总量和比例的稳定,不是黄金,而是美国债务。然而,40多年过去了,这种情况发生了巨大变化。

根据路透社最近的监测数据,一些通常的大型海外买家远离美国政府债券。包括中国、日本、德国、法国、印度、澳大利亚和俄罗斯在内的十几个投资者也在不同程度上减持股份。其中,中国已连续第三个月开始减持美国国债,其持有量跌至两年低点。

随着中国、俄罗斯和其他国家的央行购买黄金,它们也开始剥离美国国债。根据美国财政部7月18日发布的最新国际资本流动报告(美国债务数据发布将推迟两个月),中国5月份连续第三个月出售美国国债,并将持有量推至两年来最低水平。6月份的最新头寸数据将在未来几天发布。

具体数据显示,中国5月份出售了28亿美元债券,前一个月出售了75亿美元债券,随后是中国3月份近2.5年来最大幅度的减持。仅在过去三个月,中国就减少了203亿美元的债务。也就是说,经过四个月的暂停,中国目前的大幅抛售已经恢复了我们在2018年看到的美国债券剥离趋势。在过去的12个月里,中国已经减持了729亿美元的国债。目前,中国持有的美国国债已降至1.110万亿美元,2016年2月达到1.25万亿美元的峰值。

以上种种间接表明,在美国高负债率和世界对美元需求下降的背景下,中国、俄罗斯等国家也在考虑让本国货币发挥更大的作用。与此同时,在过去的十年里,包括德国和其他国家在内的许多国家也纷纷将储存在海外的黄金储备(如美国)送回,这导致美联储地下金库中的黄金储备跌至历史低点。

那么,中国在美国也有黄金吗?根据《国际金融新闻》(International Financial News)发表的题为“美国侵吞了多少黄金”的报告中发现的一些解释,该报告援引专家的分析称,美国可能有600吨黄金。同时,我们发现我们的朋友也非常关心黄金是否需要运回。据专家称,这是没有必要的。

这是因为黄金的所有权非常明确,美联储无权拒绝拥有黄金储备的国家对其进行检查。另一方面,美国也非常清楚经济信贷的重要性,所以它不会拿自己的国家信贷冒险。换句话说,如果美国想保持其作为美元世界主要储备的地位,它不会允许不安全的黄金储备出现。

那么,中国市场持有多少黄金储备?对此,据美国媒体零点对冲(ZeroHedge)援引研究公司西蒙·亨特(SimonHunt)的数据(如下图),中国社会实际上可能拥有3万吨黄金,这不包括过去购买和储存的大量黄金。

例如,中国的黄金产量连续11年居世界首位。自2015年4月以来,中国一直限制黄金出口,但进口却在增加。结果,除了市场本身消耗的黄金,其余的可能成为黄金储备的一部分。

根据世界著名贵金属研究机构BullionStar发布的最新全球黄金市场研究报告,2018年,中国将成为继2013年和2015年之后黄金市场历史上第三大黄金需求年。

数据显示,去年前10个月,SGE共有黄金1698吨,而截至7月,上海黄金交易所的黄金交易总量达到创纪录的24338吨。

截至2019年7月,上海黄金交易所黄金交易量趋势图。一旦中国和俄罗斯获得足够的黄金,世界将会发生什么?对此,新加坡主要黄金交易商罗南曼利(Ronan Manley)表示,中国、俄罗斯等国积累的黄金可以被视为摆脱美元在国际大宗商品交易结算中主导地位的一部分。也许它将来会回归金本位,因为卢布和人民币背后都有黄金的影子。这意味着,如果中国、俄罗斯和其他国家获得足够的黄金并开始让其发挥作用,它可能成为人民币兑美元的强势牌,并成为人民币国际化的强大后盾。

DailyFX分析师大卫·科特(DavidCottle)在最近发表的一份报告中还建议,受到美元制裁的俄罗斯、伊朗和土耳其等国家可以使用金本位制发行货币来代替美元。正是通过不断将黄金从世界货币体系中驱逐出去,美国最终以其经济实力和石油美元的新载体决定了其当前的货币地位。

对此,第一矿业公司的董事长给了我们最好的解释。俄罗斯央行清除了美国债务并增加黄金持有量的原因显而易见:我相信,当世界真的需要解决美国超高债务赤字的风险时,市场可能会重启,一切都可能与黄金挂钩。

这就是为什么中国和俄罗斯等许多国家正在加快黄金收购,因为它们可能知道世界市场将会发生什么。世界上最大的220公斤重的纯金砖存放在中国的一个黄金博物馆,这与按需出售黄金的美国形成鲜明对比。这表明央行和大型机构投资者对货币的真实价值有着清晰的认识。在现代货币理论的旗帜下,黄金的战略价值仍然十分必要。

与此同时,BWC中国金融观察小组也注意到,近年来,包括爱达荷州、犹他州、俄克拉荷马州和亚利桑那州在内的一些美国州也在加快立法,或者已经开始让金银成为与美元一致的法定货币,或者说是最好的例子之一。

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